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管理是需要成本的，管得越细，带来的成本越高，易方达正处于快速发展的阶段，我们的高层非常清楚。综合管理平台要体现这个特点，管理上没有理顺的，就不要用系统来管理。——易方达IT部门负责人
综合管理平台在我们的理解就是金融企业的ERP，我们没有生产，没有库存，没有物流。只要把行政、人事、财务管理起来，就基本覆盖了公司内部的管理需求。——易方达IT部门负责人
由于这项目是基于京华成熟产品上进行开发的，因此我们对项目持有放心的态度，相比其他的业务系统，我们对这项目还是比较放松的。特别是京华项目经理梁晓，他是个很实干的人，对工作很认真负责，因此我们对整个项目还是很满意的。——易方达IT部门负责人
真的，新的综合管理平台所带给大家的肯定是令人振奋的。前期很多关注我们此项目的人士称之为‘将流程与事务管理整合，是不可能完成的任务’，今天我们与京华将此初步完成了。——易方达IT部门负责人
一、客户简介：
易方达基金管理有限公司（以下简称易方达）于2001年4月17日成立，注册资本1.2亿元人民币，主要从事发起设立基金、管理基金以及中国证监会批准的其他业务。公司的业务总部设在广州，在北京、上海设有业务分支机构，其中心机房设在广州。
公司坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，以追求投资人资产的持续稳健增长为经营目标，通过良好的内控、规范的运作、专业的团队和稳定的业绩，赢得了市场的认可，各项业务发展迅速。至2005年3月31日，公司管理着四只封闭式基金、五只开放式基金和全国社保基金资产组合，资产管理规模超过400亿元，跻身国内基金公司的前列。
2004年10月，公司在29家参评的中外资基金公司及券商当中脱颖而出，荣获全国社保基金投资管理人资格，成为全国社保基金十家投资管理人之一。
二、客户需求：
易方达的业务特点决定了有相当部分员工常年出差在外，而且作为基金管理公司，特别强调要求机构精干、对市场反应迅速。随着公司业务和分支机构不断地拓展， 公司现有的行政办公、财务的系统应用功能过于简单，且相互独立，数据与信息不能共享；人事与绩效考核目前还依赖于手工，纸面化管理，所有这些造成了基金公司后台管理这一块效率不高、管理复杂的局面。基于此前提，提出了建设易方达综合管理平台系统的要求，并将其列为易方达基金公司三大工作平台（市场销售平台、投资研究平台、综合管理平台）之一。
在易方达内部，大大小小的软件系统超过30个，但综合管理平台是公司第一个管理软件。易方达希望通过综合管理平台将经常出差的员工联系在一起，并希望通过平台实现基金公司内部最主要的三大管理需求——行政、财务、人事。
三、项目实施：
京华网络根据客户方的需求，有针对性地构造了易方达基金有限公司综合管理平台的解决方案，总体定位是利用京华网络成熟、高可靠扩展的协同办公平台产品，以协同办公为核心，结合财务、人力资源系统（以下简称HR）的数据，实现财务信息、人事信息和行政信息的整合，形成人性化、自动化和智能化的综合管理平台。
京华网络与客户共同拟定的综合管理平台的建设目标是：为各部门、各人员提供行政、财务和人事的综合服务，加强内部的信息共享，提高工作效率和质量，为领导到各级员工提供信息查询、统计及决策服务；并通过灵活、简单的手段适应将来我司的组织架构及业务流程的变化。综合管理平台的系统定位可以通过下图表述：
方案拟定后，项目从2005年7月18日启动， 2006年3月20日顺利验收，共投入人力资源约600人/日。
项目一启动，京华网络迅速委派兼具技术实力与丰富经验的工程师组建了项目组。同时，客户方也组建了一个非常务实、高效的项目小组，包括IT人员、HR部门的负责人、负责行政的公司文秘、公司财务主管，在项目启动之前就针对需求进行了大量的讨论，高效的项目组能迅速决定需求与确定需求，而且保证了开发商不会受到其他干扰。
项目启动后，双方共同进行了详细的需求调研，对需求文档进行了多轮的讨论，并组织双方核心人员对最终文稿进行了集中解答后才确认。
在功能实现阶段，客户组织了业务人员对系统进行了大量的测试，时间跨度将近两个月。测试人员从系统易用性、如何体现管理特点、如何提高效率、如何利用系统规避传统风险方面提出了大量的意见，保证了系统上线之后能迅速得到推广，减少了使用推广的风险。
在系统功能推广方面，采用了分期推广的方式，第一期先实现业务流程以及相关联的业务模块，至于统计查询、报表、文档中心等开发难度大，但相对独立的模块安排在第二期上线。这种做法让项目组可以集中精力去解决影响全局的问题，迅速让系统在整个公司运行起来，待系统相对稳定之后再组织二期功能的上线。
在系统功能实现、试运行阶段，在需求的变更管理上，影响全局的需求要经过易方达项目组内部一致同意，并经双方集体讨论后才更改，对于局部的需求，则由客户方业务人员与项目组讨论后决定，并知会IT部门项目经办人统一跟踪。既保证了系统框架功能的严谨、统一，又能快速解决局部问题。
由于双方的高度认真和负责，并且对于信息化有着独到而深刻的认识和理解，整个项目的开发、实施卓有成效。经过了试运行，在系统主要功能运行顺利的前期下，项目最终通过了双方的验收。
在此也将务实、高效的易方达项目组的管理经验分享如下：
1、 管理是需要付出成本的，管理越细，成本将越高。
客户方现在的IT部门负责人（当初项目组中IT方面负责人）经常说这样的话。易方达正处于快速发展的阶段，系统功能的设计需要在规范性与灵活性之间进行平衡，既要发挥人的能力，又要相对规范、透明。如果一个功能的上线导致管理效率下降还不如不要，在易方达，衡量一个功能是否需要实现或者实现方式的时候，通常都会考虑：
a) 是否利于提高整体效率，并且需求能规范地提炼出来，某些环节可以为整体效率提高而做出一定的牺牲；
b) 是否能规避传统方式的风险；
c) 是否有利于用户的操作；
d) 是否有利于提高数据的利用率。
2、 系统内部功能的组合
易方达从项目开始到结束，非常强调综合管理。希望系统能切实帮助他们提高行政、人事、财务方面的管理，特别是财务方面；希望系统在解决内部数据的重复利用、高效查询方面下功夫；希望系统能提供一个途径将管理延伸到长年出差的员工身上。
出于这样的目的，系统在财务流程、数据查询利用、报表生成方面做出了非常大的努力；在流程之间的关联、流程与模块之间的关联；在系统与外部系统之间的接口方面实现了一些创新的做法；在易用性方面也进行了大量的修改。
由于双方对于系统作用的认识与理解高度一致，从最后的结果来看，系统有效实现了客户的思想，从而获得了客户的高度满意。
四、系统特色：
易方达综合管理平台为易方达各部门、各人员提供了行政、财务和人事的综合信息服务。通过平台加强了内部的信息共享，提高工作效率和质量，为领导到各级员工提供信息查询、统计及决策服务。平台核心特点：“将流程与事务管理整合”，即以日常事务为核心和出发点实现行政、财务、人事和业务流程之间的关联和整合，实现流程和事务之间的协同。
综合管理平台的系统定位见图一。
综合管理平台最终实现了：
行政、财务、人事、业务等电子化的事务流程审批，并形成了数据可复用，流程可关联的内部协同；
提供多种日常办公辅助功能；
为个人提供个性化的功能；
提供收发文登记、办公永平管理等行政办公功能；
实现与用友财务系统集成，形成完整的财务管理信息环；
实现与用友人力资源系统集成，实现人力资源管理事务审批功能；
集成行政、财务、人力资源、业务信息，提供综合查询功能；
提供知识库功能；
提供系统管理和系统初始化功能。
五、项目成效：
1、将企业文化渗透到系统中
务实、灵活：京华网络开发了工作总结模块，但系统不强求用户必须每天、每周填写，而是让业务部门根据实际情况自行规定；京华网络设计的流程，从最初的希望自动实现某些功能，到后来将决策权交还给人，实现部门与个人按照实际情况自行调整。
强调沟通：京华网络将动网论坛集成到平台里，允许匿名访问，允许自由发表，鼓励沟通。
强调高效：京华网络开发了综合查询模块，可以快速查询一个员工在某段时间的工作、费用、收入情况。
强调归属感：常年出差在外的员工有了一个直接与公司沟通的平台，员工们能够更直接、更近距离地感受到公司的企业文化。
2、通过电子化审批，使得审批过程更加迅速、透明和规范，而且不同类型的流程能够根据事务为核心进行关联协同。
3、实现完整的财务管理体系，从数据采编、审批处理、报表形成、查询利用，结合财务系统形成完整的财务信息链条。
4、实现与投研业务系统、财务系统、人力资源系统、FoxMail邮件系统和网上银行等系统的集成和整合，实现了信息资源整合，并通过统计查询功能为管理人员提供了管理手段和决策参考。
摘自易方达财务主管的一段话：“自从综合管理平台上线之后，发现职工乱借款的现象少多了。因为上了系统之后，职工历史借款一目了然。而在以前，一个人到底借了多少钱，还了多少钱，很难知道。”通过这段话可以说明综合管理平台不但能够解决易方达原来管理上存在的一些问题，同时还为管理人员提供了便捷的管理手段，为管理走向精细化、高质化提供支撑。
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